База знаний
Правила команды, материалы по продажам и помощь по сервису.
Разделов: 13
Какой экран открытьПодберите инструмент под вашу задачу
Не понимаю, что делать сегодня
Нужен один главный экран, чтобы быстро расставить приоритеты.
Обзор дняЭтот экран сразу показывает, где риск, какие сделки требуют внимания и кого из команды нужно разобрать.
- Откройте «Обзор дня».
- Пройдите 3 шага сверху вниз.
- Затем переходите в сделки или задачи.
Нужно понять, что делать по конкретной сделке
Есть зависшая или спорная сделка, и нужно быстро подготовить следующий шаг.
Помощник по сделкамЭкран собирает краткую сводку, риск и рекомендуемое действие, чтобы не читать всю историю руками.
- Откройте сделку в списке.
- Прочитайте краткую сводку.
- Возьмите предложенный следующий шаг за основу.
Нужно проконтролировать, что команда реально делает
Важно не просто увидеть проблему, а довести действие до результата.
КомандаЭтот экран собирает контроль по людям, вмешательства и коучинг, чтобы руководитель вёл проблему до результата без отдельного центра задач.
- Откройте команду.
- Выберите менеджера в фокусе.
- Доведите разбор до вмешательства и повторной проверки.
Цифры кажутся спорными или неполными
Есть ощущение, что по сделке или этапу системе пока нельзя доверять на 100%.
Ручной контрольЭтот экран нужен именно для случаев, где автоматике мало данных и решение лучше подтвердить глазами.
- Откройте проблемную сделку.
- Проверьте касание, этап и следующий шаг.
- Только потом принимайте решение.
Нужно понять, почему отдел проседает
Важно увидеть общую картину, а не одну-две сделки.
ОбзорЭкран показывает динамику объёма, качества и риска, чтобы понять, где именно начинает ломаться работа отдела.
- Посмотрите верхние показатели.
- Сравните команду и тренды.
- Потом идите в отчёты или coaching.
Нужно подготовить разбор менеджера
Нужно понять, кого учить, чему учить и с чего начать разбор.
КоучингЭкран собирает недельный обзор, персональный план и задачу руководителю, чтобы разговор был предметным.
- Откройте weekly review.
- Выберите 1–2 навыка на неделю.
- Закрепите результат задачей и тренировкой.
Нужно понять прогноз и точки роста
Важно смотреть не только на сегодняшний пожар, но и на ближайший результат по воронке.
Прогноз и ростЭкран помогает понять, насколько можно верить прогнозу и где лежит главный резерв роста.
- Сначала посмотрите качество прогноза.
- Потом откройте слабые сегменты.
- Только после этого берите сценарии роста.
С чего начатьПервые шаги и проверка настройки
- Начните с экрана «Обзор дня»
Это главный экран руководителя. Он показывает, что делать прямо сейчас и где есть риск потери денег.
- Потом разберите сделки
Откройте помощник по сделкам или мониторинг. Там уже видно, какие сделки требуют разбора и следующего действия.
- После этого проверьте команду
Коучинг помогает понять, кому нужен разбор, тренировка или задача от руководителя.
Что нужно настроить один раз
Подключена CRM и не истёк доступ
Сервис должен видеть сделки, этапы, ответственных и суммы. Если доступ к CRM сломан, остальные экраны начнут давать пустые или спорные выводы.
В систему реально попадают звонки и встречи
Для качественной аналитики нужны живые касания: записи, расшифровки и связь звонка со сделкой или клиентом. Без этого система будет видеть только кусок картины.
В CRM заполняются этап, следующий шаг и сумма сделки
Если у сделки нет этапа, денег или понятного следующего шага, сервис сможет показать риск, но не сможет дать честный прогноз и точный управленческий вывод.
Менеджеры подтянулись из CRM и назначены правильно
Если пользователь в CRM не найден или назначен не тот ответственный, аналитика по команде и коучинг будут искажены.
Модель продаж настроена хотя бы на базовом уровне
Контракты этапов, роли и базовые ожидания резко повышают качество диагноза. Без них сервис работает, но часть выводов остаётся слишком общей.
Как проверить, что сервис работает правильно
Признаки здоровой настройки
- На экране «Обзор дня» вы видите живые сделки, а не пустой экран при активной работе отдела.
- В аналитике у звонков отображаются менеджеры, вероятности, этапы и следующий шаг.
- В «Контрактах этапов» видны названия воронок и этапов, а не только технические идентификаторы.
- В коучинге менеджеры не свалены в общий список без ролей и без истории.
- В прогнозе есть суммы сделок, а не только количество портфеля без денег.
- В спорных случаях «Ручной контроль» показывает живые сделки, а не случайный мусор из старых данных.
Частые причины странных цифр
- CRM подключена, но доступы устарели: сделки перестают обновляться, хотя старые данные ещё видны.
- Звонки есть, но у части из них нет записи или расшифровки: тогда сервис видит сделку, но не понимает содержание разговора.
- Менеджеры ведут следующий шаг в переписке или в голове, но не фиксируют его в CRM: из-за этого экран считает сделку слабее, чем она кажется менеджеру.
- Суммы сделок не заполнены: прогноз по выручке становится слабым, даже если сделок много.
- Этапы в CRM используются как формальная метка, а не как реальная стадия покупки: тогда отчёты по воронке начинают врать.
- У сделки меняется ответственный, но пользователи не синхронизированы: коучинг и отчёты по команде распределяются неправильно.
Каждый день
3Обзор дняГлавный экран руководителя на день.
Собирает на одном экране приоритеты, сделки, команду и качество данных.
Открыть обзор дняКак использовать
- Смотрите блок «3 шага на сегодня».
- Сначала разберите сигналы, затем сделки, затем команду.
- Если есть сомнения в цифрах, откройте блок качества данных.
Не используйте этот экран для глубокого разбора каждого звонка или для подготовки длинного отчёта. Это экран быстрого управленческого старта.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- CRM подключена и сделки регулярно синхронизируются.
- У активных сделок есть этап, ответственный и хотя бы базовая сумма.
- Звонки и встречи попадают в систему без большого запаздывания.
Как проверить, что всё работает верно
- На экране видны реальные приоритеты дня, а не пустой или случайный список.
- В верхних карточках есть понятная причина сигнала, а не абстрактный общий текст.
- После перехода в сделку или задачу вы видите тот же контекст, что и на главном экране.
Частые ошибки
- Использовать экран как единственный источник истины по спорной сделке.
- Игнорировать блок качества данных и принимать решение по слабому прогнозу.
- Ждать глубокой аналитики по каждому звонку прямо с главного экрана.
Возможности экрана
- Что требует внимания сегодня
- Показывает главные сигналы риска и замедления. Берите в работу верхние карточки и переходите в нужный раздел.
- Сделки без переключения
- Короткий список сделок, где уже понятно, что делать дальше. Откройте 2–3 верхние сделки, поставьте задачу или идите в помощник по сделкам.
- Качество данных и сверка
- Показывает, насколько можно доверять этапу, сумме и другим данным. Если видите слабое покрытие, сначала исправьте CRM-дисциплину, а потом смотрите прогноз.
Помощник по сделкамЭкран для точечной работы по сделкам.
Подсказывает риск, краткую сводку, следующий шаг и заготовку сообщения по сделке.
Открыть помощник по сделкамКак использовать
- Сначала смотрите верхние сделки с высоким приоритетом.
- Читайте краткую сводку и риск-сигналы.
- Используйте предложенный следующий шаг как рабочую основу, а не как замену здравому смыслу.
Не используйте его как экран общей аналитики по отделу. Он нужен для точечной работы по конкретным сделкам.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- Сделка должна быть связана с клиентом, этапом и историей контактов.
- По телефону или сделке должен подтягиваться контекст прошлых касаний.
- Следующий шаг и основные сигналы риска должны быть зафиксированы.
Как проверить, что всё работает верно
- В карточке сделки видно краткую сводку, а не пустые общие фразы.
- Рекомендуемое действие связано с текущим этапом и последним контактом.
- Черновик сообщения опирается на реальный контекст клиента, а не на шаблон без привязки.
Частые ошибки
- Копировать рекомендацию без проверки фактов сделки.
- Открывать экран по сделке, где нет истории контактов и нормальной связки с CRM.
- Использовать его как общий отчёт по отделу.
Возможности экрана
- Краткая сводка
- Собирает главное по сделке простым текстом. Прочитайте сводку перед звонком, встречей или разбором сделки с менеджером.
- Что делать дальше
- Показывает рекомендуемое действие по сделке. Проверьте рекомендацию, при необходимости поправьте и сразу создайте задачу.
- Черновик сообщения
- Даёт заготовку для следующего контакта с клиентом. Используйте как основу, но перед отправкой всегда перечитайте и подстройте под ситуацию.
Ручной контрольЭкран для спорных и зависших сделок, которые нужно проверить глазами.
Собирает сделки без касания, сделки с риском и случаи, где автоматике лучше не доверять слепо.
Открыть ручной контрольКак использовать
- Смотрите сделки с самым высоким приоритетом.
- Проверяйте, был ли контакт, есть ли следующий шаг и не устарели ли данные.
- После проверки принимайте решение: вернуть в работу, поставить задачу или снять тревогу.
Не открывайте его для обычной ежедневной картины по отделу. Это экран именно для ручной проверки сложных и спорных ситуаций.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- У сделок заполнены этапы и даты последних изменений.
- Сервис видит касания, следующий шаг и паузы в контакте.
- Менеджеры не прячут работу вне CRM и вне фиксируемых каналов.
Как проверить, что всё работает верно
- Приоритет у спорных сделок выглядит логично: сверху самые зависшие и рискованные.
- По сделке видно, почему она попала в ручной контроль.
- После ручной проверки можно сразу зафиксировать действие или снять тревогу.
Частые ошибки
- Считать любой тревожный сигнал ошибкой системы, не проверяя сделку.
- Оставлять спорную сделку без ручного решения.
- Использовать ручной контроль как повседневный экран вместо «Обзор дня».
Возможности экрана
- Сделки без касания
- Показывает, где давно не было контакта с клиентом. Сначала разбирайте сделки с самым длинным перерывом.
- Приоритет
- Помогает понять, какую сделку разбирать раньше остальных. Начинайте с красных и жёлтых сигналов, если времени мало.
- Быстрые действия
- Позволяет быстро перевести сделку в задачу или разбор. После решения сразу фиксируйте действие, а не откладывайте на потом.
Разобраться в цифрах
4ОбзорОбщий взгляд на звонки, качество работы и риски.
Показывает сводную картину по отделу: сколько звонков, как меняется качество и где растут риски.
Открыть обзорКак использовать
- Сначала смотрите верхние показатели и тренды.
- Потом переходите к проблемным зонам и менеджерам.
- Не используйте экран в отрыве от сделок: он нужен для общей картины, а не для точечного действия.
Не принимайте решения по одной конкретной сделке только по этому экрану. Он показывает общий фон, а не весь контекст отдельной продажи.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- Звонки расшифровываются и доходят до статуса анализа.
- Менеджеры и звонки связаны со сделками или клиентами.
- У команды есть хотя бы несколько дней или недель истории, иначе тренды будут шумными.
Как проверить, что всё работает верно
- В верхних показателях есть объём, качество и риск, а не только количество звонков.
- По менеджерам различаются реальные паттерны, а не одинаковые пустые значения.
- В детализации звонка видны следующий шаг, возражения и факты клиента.
Частые ошибки
- Делать вывод по одной цифре без проверки тренда и детализации.
- Сравнивать команды при разном объёме и разном качестве данных.
- Пытаться через обзор решить судьбу конкретной сделки.
Возможности экрана
- Ключевые показатели
- Показывают базовые цифры по качеству и объёму работы. Сравнивайте не одну цифру, а связку: объём, качество, риск.
- Сигналы риска
- Подсвечивают, где отдел начинает терять темп или качество. Если риск растёт, переходите в сделки и coaching.
- Срезы по команде
- Показывают разницу между менеджерами. Смотрите не только на объём звонков, но и на следующий шаг, риск и качество.
ОтчётыПереходы сделок на этапы, CRM-поля и выгрузка в CSV.
Таблица событий CRM за выбранный период. Одна строка — один вход сделки на этап, включая повторные входы.
Открыть отчётыКак использовать
- Выберите период, воронки, исходные и целевые этапы.
- Добавьте нужные колонки и выберите текущие или исторические значения полей.
- Обновите отчёт, проверьте строки и сохраните настройки таблицы или выгрузите CSV.
Текущие значения полей и значения на дату перехода — разные режимы. Исторические поля могут быть пустыми, если срез не сохранился; лимит выборки — 1000 строк.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- amoCRM подключена, события перехода сделок импортированы.
- Выбраны период, воронки и нужные этапы.
- Для исторических значений полей нужен сохранённый срез на дату перехода.
Как проверить, что всё работает верно
- Каждая строка соответствует отдельному входу сделки на этап.
- Перед выгрузкой применены фильтры и выбран нужный режим значений полей.
- Если достигнут лимит строк, сократите период или уточните фильтры.
Частые ошибки
- Считать повторные входы на этап уникальными сделками.
- Принимать текущие CRM-поля за значения на дату события.
- Считать пустое историческое поле нулём: нужный срез мог не сохраниться.
Возможности экрана
- Сохранённые таблицы
- Сохраняют настройки колонок и фильтров для повторного использования. Настройте таблицу, задайте название и нажмите «Сохранить».
- Колонки из CRM
- Позволяют добавить доступные поля сделки к фактам перехода. Найдите поле в настройках колонок и добавьте его в таблицу.
- Экспорт
- Скачивает видимые строки таблицы в CSV. После изменения фильтров обновите отчёт, затем нажмите «CSV».
Пост анализИсторический запуск анализа звонков за прошлые периоды.
Помогает подтянуть и разобрать звонки за выбранный период по этапам, менеджерам или всей доступной выборке.
Открыть пост анализКак использовать
- Выберите период.
- При необходимости ограничьте выборку этапами или менеджерами.
- Запустите пост анализ и следите за прогрессом в истории задач.
Не используйте этот экран как мгновенный отчёт: задача может идти в фоне, особенно на больших периодах.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- Этапы и воронки синхронизированы из CRM.
- Сделки действительно двигаются по этапам, а не стоят в одной формальной колонке.
- Желательно заполнить контракты этапов, чтобы отчёт сравнивал реальность с правилами бизнеса.
Как проверить, что всё работает верно
- По этапам видны реальные различия по зависанию и движению.
- Название воронки и этапов понятное, без голых идентификаторов.
- После выбора проблемного этапа можно увидеть конкретные сделки и причины торможения.
Частые ошибки
- Оценивать менеджера только по экрану этапов.
- Путать перегруз на этапе с плохой работой одного человека.
- Использовать этапы CRM как декорацию без реальной логики перехода.
Возможности экрана
- Период
- Задаёт исторический интервал для обработки звонков. Выберите даты начала и окончания перед запуском.
- Фильтр этапов
- Ограничивает обработку звонками по выбранным этапам CRM. Оставьте пустым, если этапы сейчас не важны.
- Фильтр менеджеров
- Ограничивает обработку звонками выбранных менеджеров. Выберите одного или нескольких менеджеров и запустите задачу.
Прогноз и ростЭкран для собственника и РОПа: прогноз, качество воронки и сценарии роста.
Собирает прогноз по выручке, проблемы воронки и точки роста по сегментам.
Открыть прогноз и ростКак использовать
- Сначала посмотрите качество данных прогноза.
- Потом сравните сегменты и слабые места воронки.
- Только после этого читайте сценарии роста.
Не используйте этот экран для оперативных действий по одной сделке. Он нужен для решений уровня недели, месяца и плана.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- У существенной части активных сделок заполнена сумма.
- Вероятности, этапы и следующий шаг определяются достаточно чисто.
- План, квоты и модель продаж хотя бы частично заданы, если вы хотите точный управленческий прогноз.
Как проверить, что всё работает верно
- Экран показывает не только прогноз, но и качество данных, на котором он построен.
- Слабые сегменты и сценарии роста выглядят правдоподобно и объяснимо.
- При низком покрытии бюджетом система честно предупреждает, что прогнозу нельзя доверять полностью.
Частые ошибки
- Воспринимать прогноз как гарантированную выручку.
- Смотреть только на итоговую сумму и игнорировать качество данных.
- Ждать точного плана при пустых суммах и неоформленных следующих шагах.
Возможности экрана
- Прогноз
- Показывает ожидаемый результат по текущим сделкам. Смотрите прогноз вместе с качеством данных, а не отдельно.
- Качество данных прогноза
- Помогает оценить полноту исходных данных для прогноза. Проверьте актуальность сумм, этапов и следующих шагов перед обсуждением прогноза.
- Сценарии роста
- Показывают, где именно можно прибавить результат. Берите 1–2 сценария в работу, а не весь список сразу.
Усилить команду
4КоучингЭкран для регулярного развития менеджеров.
Показывает, кому нужен разбор, на что обратить внимание и какие навыки проседают.
Открыть коучингКак использовать
- Сначала смотрите weekly review.
- Потом переходите в персональный план менеджера.
- Если нужен быстрый навык, используйте roleplay и задачу РОПу.
Не используйте этот экран для контроля каждой отдельной сделки. Его задача — развитие навыков и работа с людьми, а не с единичными случаями.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- Звонки менеджеров анализируются и связаны с конкретными людьми.
- Менеджеры привязаны к ролям, если вы хотите адресный коучинг.
- Нужна хотя бы минимальная история звонков, а не один случайный разговор.
Как проверить, что всё работает верно
- У менеджера видны повторяющиеся зоны роста, а не случайный набор замечаний.
- Рекомендации по коучингу связаны с ролью и поведением, а не только с выручкой.
- После вмешательства можно посмотреть, улучшилось ли поведение.
Частые ошибки
- Проводить коучинг только по одному свежему звонку.
- Не фиксировать результат разбора и следующую проверку.
- Сравнивать менеджеров без учёта роли и сегмента.
Возможности экрана
- Недельный обзор
- Собирает краткую картину по менеджеру за неделю. Начинайте разбор менеджера именно с этого блока.
- Персональный план
- Показывает, что именно менеджеру нужно улучшить. Берите 1–2 пункта в работу на неделю и проверяйте по новым звонкам.
- Авто-задача руководителю
- Ставит руководителю задачу, если менеджеру нужен разбор. Проверяйте задачу, проводите разбор и фиксируйте результат.
ТренажёрЭкран для отработки разговоров и ответов на типовые ситуации.
Даёт безопасное место, где менеджер может потренироваться без риска потерять клиента.
Открыть тренажёрКак использовать
- Выберите нужную ситуацию.
- Пройдите тренировку до конца.
- Сверьте оценку и повторите сценарий ещё раз, если нужно.
Не рассматривайте тренажёр как замену реальным звонкам и разбору живых сделок. Он нужен для закрепления, а не для полной замены практики.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- У вас уже понятно, какой навык хотите тренировать: следующий шаг, возражение, discovery и так далее.
- Лучше всего работает после коучинга или обновления скрипта.
- Нужен живой контекст роли, иначе тренировка станет слишком общей.
Как проверить, что всё работает верно
- Сценарий тренировки похож на реальные разговоры вашей команды.
- Оценка после тренировки указывает на конкретную сильную и слабую сторону.
- Менеджер может повторить упражнение и сравнить результат.
Частые ошибки
- Заменять тренажёром реальные звонки и разбор живых сделок.
- Тренировать всё сразу вместо одного навыка.
- Проходить тренировку один раз и не закреплять результат в реальной работе.
Возможности экрана
- Сценарий разговора
- Задаёт ситуацию, в которой менеджер тренируется. Выбирайте сценарий, который связан с текущей слабой зоной.
- Диалог и ответ
- Позволяет проиграть разговор шаг за шагом. Отвечайте простыми словами, как в реальном разговоре.
- Оценка тренировки
- Показывает, что получилось, а что нет. Используйте оценку как ориентир, а не как финальный приговор.
Книга продаж компанииВнутренний стандарт продаж вашей компании.
Хранит правила продаж, этапы, возражения, обязательные действия и полезные формулировки.
Открыть книга продаж компанииКак использовать
- Держите одну актуальную опубликованную версию.
- Черновики используйте для новых идей и изменений.
- После обновления правил сразу сообщайте команде, что поменялось.
Не используйте этот раздел как быстрый ответ по одной сделке. Это база правил, а не рабочий экран дня.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- У команды должен быть один опубликованный актуальный стандарт.
- Черновики нужно отделять от действующей версии.
- Этапы, обязательные действия и формулировки должны быть описаны простым языком.
Как проверить, что всё работает верно
- Команда понимает, какая версия сейчас основная.
- В книге продаж есть не только общие тезисы, но и конкретные правила работы.
- Новые сотрудники могут открыть раздел и быстро понять, как вы продаёте.
Частые ошибки
- Публиковать черновик без проверки.
- Держать несколько противоречащих друг другу документов.
- Писать книгу канцелярским языком, который команда не использует в работе.
Возможности экрана
- Версии книги
- Хранят старые и новые варианты правил. Работайте в черновике, а публикуйте только проверенную версию.
- Черновик от системы
- Помогает быстро собрать основу документа. Используйте как заготовку и обязательно перечитывайте перед публикацией.
- Публикация
- Делает выбранную версию основной для команды. Публикуйте только тогда, когда текст готов к реальной работе.
Архитектор скриптовПомогает собрать или обновить скрипт продаж.
Собирает основу скрипта, чек-листов и рабочих формулировок.
Открыть архитектор скриптовКак использовать
- Сначала заполните бриф простыми словами.
- Потом проверьте предложенный текст.
- Перенесите удачные части в книгу продаж и обучение.
Не публикуйте текст из этого раздела без ручной проверки. Это помощник по подготовке, а не окончательная истина.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- Есть понятный бриф: кто клиент, что продаёте, где слабые места разговора.
- Вы понимаете, для какой роли и какого сегмента делается скрипт.
- После генерации кто-то из команды обязательно вручную проверяет текст.
Как проверить, что всё работает верно
- Черновик скрипта звучит как живая речь, а не как рекламный текст.
- Чек-лист разговора понятен руководителю и менеджеру без дополнительных пояснений.
- Скрипт можно без боли перенести в книгу продаж и тренировки.
Частые ошибки
- Публиковать генерацию без редактуры.
- Давать слишком мало вводных и ждать точного результата.
- Делать один общий скрипт сразу для всех ролей и сегментов.
Возможности экрана
- Бриф
- Собирает исходные вводные о продукте и продаже. Пишите просто: кто клиент, что продаём, где сложные места.
- Черновик скрипта
- Даёт первую версию разговора. Не копируйте бездумно: редактируйте под реальную речь вашей команды.
- Чек-лист
- Собирает обязательные элементы разговора. Используйте чек-лист в coaching и тренировках.
Настроить систему
2НастройкиЭкран для подключения CRM и базовых параметров работы сервиса.
Позволяет подключить amoCRM, проверить интеграцию и управлять базовыми настройками.
Открыть настройкиКак использовать
- Проверьте, что CRM подключена и доступы актуальны.
- Убедитесь, что менеджеры подтягиваются корректно.
- После изменений перепроверьте экран «Обзор дня».
Не используйте этот экран как ежедневную рабочую точку. Он нужен при запуске, изменении доступа и диагностике проблем.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- У вас есть рабочий доступ к CRM с нужными правами.
- Сервис может видеть пользователей, сделки, этапы и базовые поля.
- После подключения вы перепроверяете, что данные действительно пришли на рабочие экраны.
Как проверить, что всё работает верно
- После подключения в сервисе видны менеджеры, воронки и сделки.
- Ошибок по доступу или интеграции нет.
- На рабочих экранах появляются реальные данные, а не пустые блоки.
Частые ошибки
- Считать подключение завершённым, не проверив экраны команды и сделок.
- Подключать CRM под аккаунтом без нужных прав.
- Игнорировать изменение доступа после смены администратора или токена.
Возможности экрана
- Подключение CRM
- Связывает сервис с amoCRM. Подключайте только под рабочим аккаунтом с нужными правами.
- Проверка связи
- Показывает, что сервис видит CRM и может получать данные. Если данные перестали обновляться, начинайте проверку отсюда.
- Менеджеры и доступы
- Позволяет сверить, кто участвует в анализе. После изменений в штате проверяйте этот блок.
ПоддержкаЭкран для вопросов, ошибок и помощи по работе с сервисом.
Даёт удобный способ передать вопрос или проблему в поддержку.
Открыть поддержкаКак использовать
- Коротко опишите, что хотели сделать.
- Укажите, где именно возникла проблема.
- Если возможно, приложите пример сделки или экрана.
Не используйте этот раздел для ежедневного управления продажами. Он нужен, когда что-то сломалось, непонятно или требует помощи.
Настройка, проверка и частые ошибки
Что нужно для корректной работы
- Есть понятный пример проблемы: экран, сделка, звонок или дата.
- Вы уже проверили, не связано ли это с настройками CRM и доступом.
- Вопрос описан коротко и по делу.
Как проверить, что всё работает верно
- В заявке понятно, что именно не работает и где это видно.
- Есть контекст: ссылка на экран, сделку или звонок.
- По истории заявок видно движение и статус решения.
Частые ошибки
- Писать слишком общо: «ничего не работает».
- Не указывать пример сделки или экрана.
- Создавать новую заявку вместо продолжения старой по той же проблеме.
Возможности экрана
- Новая заявка
- Создаёт обращение в поддержку. Пишите кратко, но по делу: что, где и когда случилось.
- История обращений
- Показывает, какие вопросы уже отправлялись. Перед новой заявкой проверьте, не задавали ли вы этот вопрос раньше.
- Статус решения
- Показывает, на каком этапе работа по вашему вопросу. Если статус не меняется слишком долго, добавьте уточнение в ту же заявку.
Простыми словами Словарь терминов
- Сделка
- Одна конкретная продажа или клиент, которого вы сейчас ведёте.
- Следующий шаг
- Что именно должно произойти дальше: звонок, встреча, письмо, счёт, повторный контакт.
- Касание
- Любой контакт с клиентом: звонок, сообщение, встреча или задача с подтверждённым действием.
- Зависшая сделка
- Сделка, которая слишком долго стоит на месте и не двигается вперёд.
- Риск
- Признак того, что сделка может сорваться или замедлиться.
- Доверие к данным
- Насколько система уверена, что этап, сумма и контекст сделки определены правильно.
- Ручной контроль
- Список сделок, которые лучше проверить глазами, а не полагаться только на автоматические сигналы.
- Бюджет сделки
- Сумма сделки. Без неё денежный прогноз будет неполным.
Документы команды
Правила продаж, обязательные действия, ответы на возражения и полезные формулировки.